Restructuration

L’objectif de notre intervention

  • Analyser l’origine des difficultés
  • Crédibiliser les informations financières clés (données comptables et de gestion, situations intermédiaires non certifiées, informations extra-comptables…)
  • Revoir le business plan et le plan de financement

Notre intervention

Selon la complexité des activités de la société, du nombre d’entités concernées, de la richesse de la documentation de gestion disponible, et surtout, selon les délais impartis par le calendrier des négociations, nous pouvons déployer plusieurs formats d’intervention, les plus fréquents étant :

Diagnostic Flash :  dans un délai très court d’intervention, nous mettrons tout en œuvre pour répondre aux questions clés que nous aurons définies ensemble.

Independent Business Review (Revue indépendante du plan des dirigeants) : revue critique et approfondie du plan du Management, de la vraisemblance de la modélisation financière, et de la crédibilité stratégique et opérationnelle.

Business case n°1

Pour une société dans le secteur de la cosmétique et du bien être qui avait sollicité une procédure de prévention, nous avons réalisé un diagnostic sur l’origine des difficultés, une revue critique du prévisionnel d’exploitation et de trésorerie. Ces éléments ont été partagés lors de réunions avec les affaires spéciales des banques partenaires de cette société.

Nous sommes également intervenus dans la préparation de l’information financière ad’hoc dans le cadre de l’entrée d’un nouvel investisseur.

Business case n°2

Nous avons réalisé un diagnostic financier d’un groupe de téléphonie professionnelle. Ce diagnostic partagé avec le conciliateur, le dirigeant, et l’avocat conseil a orienté le dossier sur la voie du pré-pack cession.

Dans le cadre, nous avons également assisté la fonction finance de ce groupe dans la préparation de la dataroom.

Business case n°3

Dans le cadre d’une levée de dette pour financer une sortie de plan de sauvegarde, nous avons réalisé une IBR (Independant Business Review) sur le prévisionnel de trésorerie pour une chaine de restaurants à thème.

Nos autres expertises